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?恒立佳創(chuàng)：AI 數(shù)據(jù)中心、工程機(jī)械與科學(xué)儀器
在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)與科技發(fā)展的浪潮下，AI 數(shù)據(jù)中心、工程機(jī)械及科學(xué)儀器領(lǐng)域呈現(xiàn)出獨(dú)特的發(fā)展態(tài)勢(shì)與機(jī)遇。
一、AI 數(shù)據(jù)中心：國(guó)產(chǎn)設(shè)備商的潛在契機(jī)
隨著全球 AI 算力需求的迅猛增長(zhǎng)，AI 數(shù)據(jù)中心對(duì)發(fā)電需求的提升極為特別。據(jù) Gartner 預(yù)測(cè)，到 2027 年，只運(yùn)行 AI 優(yōu)化服務(wù)器的電力需求將達(dá) 500 太瓦時(shí) / 年，為 2023 年的 2.6 倍。在數(shù)據(jù)中心的供電方式中，燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電憑借成本低與低污染的優(yōu)勢(shì)，成為全球數(shù)據(jù)中心的主供電選擇，柴油機(jī)則常作為備用電源。然而，全球燃?xì)廨啓C(jī) / 柴油機(jī)發(fā)電機(jī)組市場(chǎng)主要由美國(guó)卡特彼勒（子公司索拉）、康明斯、MTU 等企業(yè)主導(dǎo)，這為國(guó)產(chǎn)設(shè)備商留下了較大的替代空間。伴隨 AI 數(shù)據(jù)中心需求的持續(xù)擴(kuò)張，中國(guó)設(shè)備商有望憑借自身優(yōu)勢(shì)，在這一供應(yīng)鏈中分得一杯羹，逐步提升市場(chǎng)份額，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)與業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。
二、工程機(jī)械：內(nèi)銷與出口的不同機(jī)遇
1.內(nèi)銷市場(chǎng)：CME 預(yù)估 12 月挖機(jī)銷量 18500 臺(tái)，同比增長(zhǎng) 11%，其中國(guó)內(nèi)銷量 9400 臺(tái)，同比增長(zhǎng) 23%。以此預(yù)測(cè)，2024 年中國(guó)挖掘機(jī)械市場(chǎng)需求約 20 萬臺(tái)，國(guó)內(nèi)約 10 萬臺(tái)，同比增長(zhǎng) 12%。2024 年挖機(jī)內(nèi)銷已呈現(xiàn)筑底向上的明確態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì) 2025 年國(guó)內(nèi)將延續(xù)周期向上，行業(yè)有望保持 10% 的增長(zhǎng)。這得益于國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的持續(xù)推進(jìn)以及相關(guān)政策的支持，為工程機(jī)械行業(yè)提供了穩(wěn)定的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求。
2.出口市場(chǎng)：2024 年挖機(jī)出口雖全年銷量有所下滑，但結(jié)構(gòu)上中大挖占比提升，且下半年印尼等市場(chǎng)復(fù)蘇明顯。12 月出口 9100 臺(tái)，同比增長(zhǎng) 0.3%，增速雖降低但環(huán)比增長(zhǎng) 6%，為下半年比較高。展望 2025 年，中東、非洲、南美市場(chǎng)礦山與基建的高景氣將帶動(dòng)需求持續(xù)擴(kuò)張，出口增速有望回升至正增長(zhǎng)。工程機(jī)械主機(jī)廠在海外市場(chǎng)份額仍有提升空間，尤其在歐洲市場(chǎng)逐步突破，預(yù)計(jì)頭部主機(jī)廠 2025 年利潤(rùn)增速可達(dá) 20% - 30% +。這顯示出工程機(jī)械行業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)，通過拓展海外市場(chǎng)，有望實(shí)現(xiàn)更為可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
三、科學(xué)儀器：國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加速
財(cái)政部 12 月就GOV采購(gòu)本國(guó)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及政策征求意見，對(duì)本國(guó)產(chǎn)品給予 20% 的價(jià)格扣除，且明確 “本國(guó)產(chǎn)品” 需滿足中國(guó)境內(nèi)生產(chǎn)、境內(nèi)生產(chǎn)組件成本達(dá)規(guī)定比例等條件。電子測(cè)量?jī)x器產(chǎn)業(yè)鏈下游廣，高校和科研院所占比約 25%，有望受益于該政策。目前國(guó)內(nèi)電子測(cè)量?jī)x器進(jìn)口依賴度較高，2023 年進(jìn)口金額約 40 億美元，國(guó)產(chǎn)替代空間廣闊。與以往政策不同，此次政策明確了受益對(duì)象，加之 1500 億面向設(shè)備更新的超長(zhǎng)期特別國(guó)債落地，技術(shù)優(yōu)先的國(guó)產(chǎn)科學(xué)儀器廠商將在國(guó)產(chǎn)化與更新需求的雙重推動(dòng)下，迎來發(fā)展的黃金時(shí)期。這不僅有助于提升國(guó)產(chǎn)科學(xué)儀器的市場(chǎng)份額，也將推動(dòng)國(guó)內(nèi)科學(xué)儀器產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新與升級(jí)。
（恒立佳創(chuàng)是恒立集團(tuán)在上海成立的一站式客戶解決方案中心，旨在為客戶提供恒立全球12個(gè)生產(chǎn)制造基地生產(chǎn)的液壓元件、氣動(dòng)元件、導(dǎo)軌絲桿、密封件、電驅(qū)電控、精密鑄件、無縫鋼管、傳動(dòng)控制與系統(tǒng)集成等全系列產(chǎn)品的技術(shù)支持與銷售服務(wù)。）
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